Food-ритейл Украины в 2021 году: кто задавал основные темпы экспансии?

Исследовательская компания GT Partners Ukraine подготовила отчет «Рынок розничной торговли продовольственными товарами Украины: текущее состояние и прогнозы развития на 2022-2023 годы». Компания подвела итоги территориального развития продовольственных сетей Украины в 2021 году и выделила основные результаты

По данным аналитиков, первая пятерка ритейл-операторов Украины по общему количеству магазинов за год не изменилась. Как и раньше, лидером по этому показателю остается сеть АТБ, которая на 31 декабря 2021 года уже насчитывала 1314 магазинов (+9% по сравнению с данными на конец 2020 года).

Вслед за АТБ по-прежнему идет компания Fozzy Group (Киев), объединяющая сети Сильпо, Фора, Fozzy Cash&Carry, Le Silpo и Thrash!Траш!, суммарно насчитывающих 714 торговых точек. За год компания в количественном выражении увеличилась на 16%.

Третью позицию, по количеству торговых точек, удерживает компания VolWest Retail (Луцк), объединяющая сети Наш Край и Spar. Суммарное количество магазинов под этими вывесками на конец 2021 составило 278 торговых точек.

Четвертое место в списке топ-5 заняла сеть КОЛО (Киев), которая к концу 2021 года насчитывала 252 магазина, расположенных в Киевском и Одесском регионах.

Замыкает группу лидеров львовская сеть магазинов «Рукавичка», которая в 2021 году масштабировалась до 185 магазинов (с приростом +3%).

Только два ритейлера из пяти значительно расширили свои сети, увеличивая отрыв от конкурентов. Если брать первую десятку, то здесь сменилось сразу три игрока. Вместо сетей ЛотОК (Киев), Varus (Днепр) и Копейка (Одесса) в список топ-10 сетей по количеству торговых точек вошли Близенько (Львов), Сим23 (Луцк) и Мясомаркет (Киев). Последняя сеть сразу заняла шестое место по итогам года, потеснив ЭКО маркет на восьмое место. Сама сеть ЭКО маркет за год еще немного «похудела» и теперь насчитывает всего 137 магазинов.

Отдельно следует отметить успехи сети Файно маркет, которая сейчас насчитывает 127 магазинов. Это магазины от формата прилавочного типа до супермаркета, активно развивающиеся в Кировоградском и Черкасском регионах. Но потому что в рейтинге от GT Partners Ukraine учитываются только магазины самообслуживания, она не вошла в топ-10.

По сравнению с данными отчета 2020 г. произошли существенные изменения и по темпам роста разных сетей. Так, в топ-5 сетях FMCG по темпам расширения сменился оператор-лидер по количеству новых магазинов, открытых за январь-декабрь 2021 года. Если в 2020 году лидером по количеству открытых торговых точек была сеть АТБ с показателем в 127 новых магазинов, то в 2021 году она заняла только вторую позицию (118). Теперь лидером стал относительно молодой оператор Мясомаркет (Киев), открывший 133 торговых точки. Таким образом, за год сеть, которую развивает агрохолдинг МХП, увеличилась в размерах почти вчетверо: с 52 до 180 торговых точек.

Третьей по количеству открытых объектов стала компания Fozzy Group (102 магазина). Четвертая позиция — за сетью магазинов КОЛО (открыто 59 торговых точек в 2021 году). Пятое место по этому показателю занял винницкий «Альянс предпринимателей «Основа» (объединяющий сети Домашний маркет, Osnova и PRO), открывший 55 новых точек в 2021 году.

В региональном разрезе, как и год назад, ритейлеры больше открывали новые магазины на Западной Украине и в столице. Собственно, все три сети-новичка в топ-10 как раз и представляют эти регионы. Так, в Волынской, Ровенской, Тернопольской, Львовской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой, Закарпатской областях произошла около трети запусков новых торговых точек. На Киев и его окрестности пришлось около 20%.

Данные: GT Partners Ukraine

В этом году вырос интерес ритейлеров к Северному региону страны, находящемуся на третьем месте по количеству открытий, занимая долю в 16,2%. Также развивалась ситуация и в Центральной Украине — количество открытий за год увеличилось с 8,7% до 14,5% от общего числа. Соответственно, уменьшилось количество новых торговых точек в Восточной и Южной Украине. Но следует отметить, что в целом распределение по регионам стало более равномерным, на уровне 10-15%.

Топ-10 українських продуктових мереж за кількістю магазинів

Які FMCG-оператори в Україні відкривали найбільше магазинів, які регіони стали пріоритетними для ритейлерів і як змінилися позиції в першій десятці продуктових мереж у 2021 році.

Дослідницька компанія GT Partners Ukraine підготувала звіт “Ринок роздрібної торгівлі продовольчими товарами України: Поточний стан та прогнози розвитку на 2022-2023 роки”. Зокрема компанія GT Partners Ukraine підбила підсумки територіального розвитку продовольчих мереж України у 2021 році та виділила основні результати. Так, експерти GT Partners Ukraine проаналізували, хто з ритейлерів і де відкриває нові торгові точки, які формати магазинів найбільш популярні, на що робить ставку той чи інший всеукраїнський або регіональний гравець, пише RAU.

За даними аналітиків, перша п’ятірка ритейл-операторів України за загальною кількістю магазинів за рік не змінилася. Як і раніше, лідером за цим показником залишається мережа АТБ, яка станом на 31 грудня 2021 року вже налічувала 1314 магазинів (+9% у порівнянні з даними на кінець 2020 року).

Слідом за АТБ як і раніше йде компанія Fozzy Group (Київ), яка об’єднує мережі Сільпо, Фора, Fozzy Cash&Carry, Le Silpo і Thrash!Траш!, що сумарно налічують 714 торгових точок. При цьому, за рік компанія в кількісному вираженні збільшилася на 16%.

Третю позицію, за кількістю торгових точок, утримує компанія VolWest Retail (Луцьк), що об’єднує мережі Наш Край та Spar. Сумарна кількість магазинів під цими вивісками на кінець 2021 року становила 278 торгових точок. Це на три магазини менше ніж торік.

Четверте місце у списку топ-5 посіла мережа КОЛО (Київ), яка на кінець 2021 року нараховувала 252 магазини, розташованих у Київському та Одеському регіонах. Замикає групу лідерів львівська мережа магазинів Рукавичка, що у 2021 році масштабувалась до 185 магазинів (з приростом +3%).

Як бачимо, лише два ритейлери з п’яти значно розширили свої мережі, збільшуючи відрив від конкурентів. Якщо ж брати першу десятку, то тут змінилося одразу три гравці. Замість мереж ЛотОК (Київ), Varus (Дніпро) та Копійка (Одеса) до списку топ-10 мереж за кількістю торгових точок увійшли Близенько (Львів), Сім23 (Луцьк) та М’ясомаркет (Київ). Причому остання мережа одразу посіла шосте місце за результатами року, потіснивши ЕКО маркет на восьме місце. Сама мережа ЕКО маркет за рік ще трохи “схудла” і тепер налічує лише 137 магазинів.

Окремо треба відмітити успіхи мережі Файно маркет, яка зараз налічує 127 магазинів. Це магазини від формату прилавкового типу до супермаркету, які активно розвиваються у Кіровоградському та Черкаському регіонах. Але саме тому, що в рейтингу від GT Partners Ukraine враховуються тільки магазини самообслуговування, вона не ввійша до топ-10.

У порівнянні з аналогічним звітом річної давності відбулися істотні зміни й за темпами зростання різних мереж. Так, в топ-5 мереж FMCG за темпами розширення змінився оператор-лідер за кількістю нових магазинів, відкритих за січень-грудень 2021 року. Якщо у 2020-му лідером за кількістю відкритих торгових точок була мережа АТБ з показником у 127 нових магазинів, то у 2021 році вона зайняла лише другу позицію (118). Тепер лідером став відносно молодий оператор М’ясомаркет (Київ), що відкрив 133 торгові точки. Таким чином за рік мережа, яку розвиває агрохолдинг МХП, збільшилася у розмірах майже вчетверо: з 52-х до 180-ти торгових точок.

Третьою за кількістю відкритих об’єктів стала компанія Fozzy Group (102 магазини). Четверта позиція – за мережею магазинів КОЛО (відкрито 59 торгових точок у 2021 році). П’яте місце за цим показником зайняв вінницький «Альянс підприємців «Основа» (об’єднує мережі Домашній маркет, Osnova та PRO), який відкрив 55 нових точок у 2021 році.

У регіональному розрізі, як і рік тому, ритейлери найбільше відкривали нові магазини на Західній Україні та в столиці. Власне всі три мережі новачки у топ-10 якраз і представляють ці регіони. Так, у Волинській, Рівненській, Тернопільській, Львівській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Закарпатській областях відбулась майже третина запусків нових торгових точок. На Київ та його околиці прийшлося майже 20%.

Але цьогоріч помітно зріс інтерес ритейлерів до Північного регіону країни, який знаходиться на третьому місці по кількості відкриттів, займаючи долю у 16,2%. Так само розвивалася ситуація й у Центральній Україні – тут кількість відкриттів за рік збільшилася з 8,7% до 14,5% від загального числа. Відповідно зменшилась кількість нових торгових точок у Східній та Південній Україні. Але треба відмітити, що загалом розподіл по регіонах став більш рівномірним, на рівні 10-15%.

Як працюють 15 найбільших мереж мінімаркетів та «магазинів біля дому» з початку вторгення рф

Скільки було магазинів у мереж, які працюють у форматі convenience store, напередодні війни, як вони працювали у перші дні повномасштабного вторгнення та що з ними відбувається зараз.

Важко переоцінити роль працюючих продуктових магазинів під час війни, особливо у перші дні полномасштабного російського вторгнення. Особливе значення у цій ситуації відіграє діяльність або бездіяльність мінімаркетів та магазинів формату «біля дому», адже вони забезпечують критично важливими позиціями товарів тих українців, яким складно дістатися до великого супермаркету чи, тим більше, гіпермаркету. RAU проаналізувала, як працювали мережі найменших FMCG-рітейлерів в найкритичніші для країни миті, які заяви робили та як відновлюють роботу на п’ятий місяць протистояння окупантові.

КОЛО

До війни мережа магазинів КОЛО була одним з найбільш динамічно зростаючих рітейлерів України і налічувала понад 270 торгівельних точок. Під час окупації Київської області компанія втратила 8 магазинів. На кінець березня КОЛО вдалося відновити роботу всього 74 опорних магазинів, і лише станом на середину липня їх кількість зросла до 191 мінімаркету.

Проте з перших днів вторгнення у київський регіон менеджмент компанії продовжував роботу. 3 березня рітейлер заявив, що спільної з Мінцифри долучився до розробки онлайн-карти продовольчих точок, які працюють в умовах воєнного стану. 7 березня КОЛО відновило постачання хліба та молочних продуктів в магазини, що на той момент працювали, а 22-го – мережа долучилася до послуги «Готівка на касі». Далі почався поступовий процес відновлення роботи тих магазинів “коло дому”, що вціліли. У липні BGV Group Management планує відновити роботу ще 35 магазинів.

Наш Край / Spar

Станом на квітень у луцької компанії VolWest Retail з 266-ти магазинів Наш Край і Spar вже працювало 243 точки у форматах «магазин біля дому» та «експрес», більшість з яких не припиняли свою діяльність. Повністю або частково зруйновані були щонайменше шість торговельних точок: у містах Ірпінь та Ворзель Київської області, а також Харкові. Попри збитки рітейлер не відмовився від подальшого розвитку навіть в таких умовах. У квітні відбулося відкриття нового маркету Spar у селі Великий Кучурів Чернівецької області, у червні – у місті Калуш Івано-Франківської області. Компанія активно співпрацює із мережами Spar по всій Європі, з якими перенаправляють гуманітарні вантажі українцям вже протягом п’яти місяців.

Сім23

24 лютого луцька мережа маркетів Сім23 заявила, що працює над тим, щоб всі маркети мережі були відкриті. На той момент вона налічувала близько 130 торгівельних точок у форматі convenience store у західних областях України. Якщо в перший тиждень війни не працював кожен шостий магазин мережі, то на початок квітня вже функціонувало 95% маркетів. Згідно з річним планом експансії в період березень-квітень, мережа повинна була розширитися щонайменше на 10 нових об’єктів, проте з них вдалося відкрили лише два – у містах Івано-Франківськ та Нововолинськ. Пізніше компанія ТОВ “Клевер Сторс” запустили роботу ще шести нових міні-маркетів, таким чином, сьогодні мережа налічує 135 продуктових магазинів.

Копійка

В день початку повномасштабного російського вторгнення в південноукраїнській мережі Копійка заявили, що всі універсами працюють у штатному режимі згідно із затвердженим графіком. Вже за два дні єдиний магазин Копійка в Херсоні було зачинено, а в роботі в інших регіонах відбувалися перебої. Також були тимчасові перебої з постачанням хлібу в універсами в містах Южноукраїнськ, Первомайськ та Миколаїв. 9 березня рітейлеру вдалося відчинити усі магазини, в тому числі в Херсоні, проте пізніше ситуація змінилася знову. З 98 маркетів мережі, які знаходяться в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях, зараз працює 90. Лише зараз компанія готує перші два нових відкриття, ще один магазин – в планах на осінь.

Рукавичка

Західноукраїнська мережа Рукавичка відновила роботу усіх 189 магазинів ще на початку травня, а свій розвиток – з 8 квітня. Новий торгівельний об’єкт у форматі «біля дому» відкрився у Львові за адресою вул. Кривчицька дорога, 1. Здебільшого магазини мережі працюють зараз за двома графіками: в обласних центрах з 8:00 до 21:00 години, а в районних центрах та інших населених пунктах – з 8:00 до 20:00. В середньому їх загальна площа складає від 200 до 1000 кв. м, в яких можна знайти до 9000 товарних позицій. Магазини знаходяться у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Волинській, Рівненській, Хмельницькій та Тернопільській областях. Станом на травень мережі Рукавичка вдалося вберегти усі торговельні об’єкти.

ЛотОК

Станом на середину квітня мережа маркетів ЛотОК працювала щоденно, проте не повним складом – продовжували роботу 70 маркетів з 99. Вже у другій половині березня графік роботи продовольчих локацій стабілізувався, вони були відкриті принаймні 7 годин на день. Під час російської навали на київський регіон, рітейлер зіткнувся з руйнуваннями від рук окупантів – частина магазинів на території Гостомеля, Бучі та Ірпеня були розграбовані та виведені з ладу. Наразі більшість з магазинів, розташованих в Київській та Хмельницькій областях, відновили роботу повною мірою.

Делві

Майже цілий місяць мережа магазинів Делві не робила заяв стосовно своєї роботи – сайт не працював, а соцмережі зберігали режим тиші. Про якусь волонтерську діяльність, чи будь-яку підтримку покупців у стані війни рітейлер не оголошує й досі. Відомо, що перші магазини під вивіскою «Делві» з’явились у травні 2015 року в місті Дніпро, а з 2017-го компанія перевела свій офіс до Києва та відкрила розподільчий центр у Кривому Розі. У 2021 році мережа розширилася до 156 маркетів, які розташовані у таких містах, як Київ, Полтава, Запоріжжя, Кропивницький, Черкаси, Умань, Дніпро, Кривий Ріг, Павлоград, Кам’янське, Новомосковськ.

box експрес-маркет

Мережа магазинів біля дому box експрес маркет продовжувала працювати попри ризики. На квітень в мережі функціонувало 40 маркетів. Кожного дня їх цифра змінювалася: в залежності від обставин магазини зачинялися або навпаки – відновлювати роботу. Крім того, не всі магазини мережі вціліли, зазнали значних пошкоджень маркети box у Гостомелі, Ірпені, Ворзелі. Станом на 30 червня в мережі box експрес кількість маркетів, які відновили свою роботу, досягла 61 торговельної точки.

Файно Маркет

На початок воєнних дій в країні працювало 137 магазинів черкаської мережі Файно Маркет. 24 лютого усі торговельні точки перейшли на графік роботи з 9.00 до 17.00. В компанії повідомили, що товарних запасів на складах достатньо і мережа продовжує їх відвантажувати в маркети. До 14 березня в 10 локаціях Кропивницького та у смт Нове працювали безоплатні водомати. Щонайменше 10 маркетів тимчасово були зачинені. Вже з 9 квітня рітейлер, який розвиває мережу формату «біля дому» у Кіровоградському та Черкаському регіонах, продовжив відкриття нових магазинів. Компанія відкрила два нових об’єкти у Кропивницькому та по одному в Черкасах та селі Сагунівка Черкаської області. Станом на 14 липня у мережі працює 135 магазинів.

Домашній маркет

З початку воєнного стану усі 67 магазинів мережі Домашній маркет продовжили працювати у Вінниці та Вінницькій області. На місці клубу боксу для дітей та співробітників компанії облаштували центр для тимчасово переміщених осіб з інших регіонів. Рітейлер призначив відповідальних осіб, які мають координувати та допомагати вимушеним переселенцям розв’язувати поточні проблеми. 12 березня Домашній маркет повідомив, що 10 київських магазинів також відновили роботу. В кінці червня компанія заявила про запуск “молодшого брата Домашнього маркету” – нової мережі розливних напоїв Chill Time.

Близенько

Мережа продуктових магазинів біля дому Близенько закінчила 2021 рік зі 119 закладами. Усі вони працювали у Львові. Від початку війни рітейлер, відповідно, не припиняв своєї роботи, а вже з 1 березня почав запрошувати до роботи в мережі вимушених переселенців. В компанії вже тоді акцентували, що у разі повітряної тривоги старший у магазині зобов’язаний повідомити покупців про необхідність негайно покинути приміщення. З травня Близенько продовжила розширення мережі маркетів у місті лева, торгівельна площа яких варіюється від 100 до 250 кв. м.

Свій маркет

За кілька днів до війни західноукраїнська мережа Свій Маркет відкрила свій 52-й магазин. З початку воєнних дій з усіма співробітниками компанії проводили інструктажі, створили внутрішній чат для обміну інформацією, а також забезпечили торговельні точки та офіс необхідними аптечними засобами. В компанії заявили, що відбулась кооперація декількох мереж для спільних зусиль в закупівлі та логістиці з метою заміщення втрачених ланцюжків поставок. А вже 20 квітня рітейлер, що веде свою діяльність у Львові та області, відкрив свій перший новий з початку війни магазин площею близько 80 кв. м.

Эконом

Станом на 24 лютого запорізька мережа налічувала 103 магазини під вивіскою “Эконом”. На 1 квітня залишалися відкритими майже 70% продуктових локацій. Закрилися 32 торговельні точки у Запорізькій області та 3 в Київській області. Через те, що частина мережі опинилася на окупованій території або в районі бойових дій, станом на 13 червня працювало лише 55 магазинів у Запорізькій, Житомирській, Полтавській, Черкаській та Київській областях. З першого дня війни рітейлер повідомляв про магазини, які працюють, та їх графік роботи.

М’ясомаркет

24 лютого мережа магазинів М’ясомаркет зробила заяву, що в умовах, які склалися, компанія у Києві та Київській області тимчасово не працює. Проте вже 8 березня відновили роботу дев’ять столичних М’ясомаркетів і поступово почали відкриватися інші об’єкти мережі, до якої входить близько 200 точок в різних регіонах України. В районах Києва, де двері магазинів залишалися зачинені, запровадили новий формат виїзної торгівлі, завдяки якому можна придбати якісну продукцію прямо з брендованого авто М’ясомаркет. В кінці квітня мережа, що належить агрохолдингу МХП, повернулася до масштабування. Нова точка відкрила свої двері у Олександрівці.

Точка

Одеська мережа «магазинів біля дому» Точка зустріла війну з 73 маркетами, які у перші дні повномасштабного вторгнення працювали з перемінним успіхом. Попри ситуацію, 25 лютого рітейлер відкрив новий торговельний об’єкт в селі Градениці за запланованим графіком. Проте всі урочисті заходи та акційні пропозиції скасували. Станом на 1 липня до роботи повернулося 67 магазинів, інші опинилися під окупацією або в зоні бойових дій.

Апельмон

Запорізька мережа Апельмон оголосила 24 лютого у своїх соцмережах, що буде повідомляти про статус роботи магазинів у воєнний час, проте пізніше ніякої інформації про це не публікувалося. Також наразі у рітейлера не працює сайт, проте на ньому закріплене повідомлення, що магазини мережі працюють у штатному режимі.