Чому впала ціна на металобрухт 2024

Минулого року показники брухтозаготівельної галузі трохи покращилися – зросли й заготівля металобрухту, і його споживання, хоча виплавка сталі у 2023-му практично не змінилася порівняно з попереднім роком. Експерти галузі очікують у 2024-му невеликого зростання зі збору брухту, розраховуючи збільшити експорт.

Поліпшення ситуації на тлі проблем

Після падіння збору брухту в 4 рази у 2022 році, показники роботи брухтозаготівельної галузі торік дещо покращилися. За даними асоціації «УАВтормет», обсяг брухтозаготівлі в Україні 2023 року зріс на 28,1% – до 1,27 млн т порівняно з 996,7 тис. т 2022-го. Це приблизно відповідає балансовому прогнозу в 1,2-1,25 млн т.

Поставки брухту на метпідприємства торік становили лише 1,034 млн т (+15,4% р./р.), тоді як виплавка сталі була на рівні 6,23 млн т. За підсумками 2022 року поставки сировини споживачам були на рівні 895,7 тис. т за приблизно того самого обсягу виплавки.

На ринку спостерігається безліч факторів, що стримують зростання заготівлі брухту. Представники галузі називають такі поточні проблеми:

1. Брак персоналу. Брухтозаготівельні компанії не належать до «критичних» підприємств, які можуть бронювати своїх співробітників від мобілізації. Зараз компаніям не вистачає кваліфікованих водіїв навантажувачів, газорізальників тощо. Проблема нестачі персоналу можуть проявиться за необхідності істотного нарощування обсягу заготівлі брухту для внутрішніх потреб або зовнішніх поставок. «УАВтормет» розраховує на підтримку Мінстратегпрому в розв’язанні проблеми бронювання співробітників.
2. Низька внутрішня ціна металобрухту. Цю причину вже тривалий час озвучують як стримуючий фактор зростання брухтозаготівлі. Але розрахунків за собівартістю заготівлі для розуміння рентабельності бізнесу і виправдання більш високої ціни не існує. Так само незрозуміло звідки візьметься додатковий брухт за такого падіння в машинобудуванні та відсутності інвестицій в інфраструктуру.
3. Вплив закону про управління відходами. Ринок брухту чорних металів кардинальним чином має перебудуватися після набуття законом чинності. Учасники ринку зобов’язані отримати нові дозвільні документи на роботу з відходами. У компанії «Інтерпайп Втормет» очікують, що процес не пройде безболісно для галузі. Міністерство захисту довкілля розуміє цю проблему і виробляє механізми мінімізації негативного впливу на бізнес у взаємодії з найбільшими споживачами. Але прогресу практично немає, оскільки будь-яке нове ліцензування в Україні стикається з різними проблемами.
4. Перевірки силовиками підприємств брухтозаготівельної галузі. Силові структури все частіше приходять із перевірками на підприємства брухтозаготівельної галузі.

Експорт сировини

Протягом усього минулого року спостерігалося зростання експорту брухту чорних металів з України. Цей показник зріс у 3,4 раза і становив 182,5 тис. т на суму $52,7 млн. Тобто заготівля брухту зросла на 28%, а експорт зріс у 3,4 раза, що, звичайно, викликає побоювання споживачів брухту. Обсяг експорту металобрухту виявився значно вищим за очікування, які на початку минулого були на рівні 50-80 тис. т.

Український металобрухт в основному експортують до країн Євросоюзу. Найбільшими споживачами української сировини минулого року були: Польща – 160,6 тис. т, Греція – 13,2 тис. т і Болгарія – 2,7 тис. т.

Зростанню експорту сировини в ЄС сприяли не тільки географічна близькість, а й відсутність мита в розмірі €180 за тонну. Мито при експорті брухту до Європи до останнього часу становило лише €3 за тонну, а з початку поточного року – стало нульовим (згідно з угодою про Асоціацію). Для експорту достатньо отримати сертифікат EUR.1, що підтверджує українське походження сировини.

«Якщо до 2022 року експорт металобрухту здійснювався переважно в Туреччину і Придністров’я і з кожної тонни держава стягувала €180 мита, то за весь 2023 рік український держбюджет не отримав практично нічого, крім символічних €3 з тонни. Усі 180 тис. т було вивезено до країн Євросоюзу. А з 1 січня 2024 року експортне мито було знижено до нуля. Таким чином, держбюджет позбавляється цього джерела доходів. Але ж Польща – головний експортний напрямок для українських експортерів брухту – є профіцитною країною з точки зору пропозиції на ринку. Таким чином, польські порти є, по суті, перевалочною базою для українських експортерів брухту і способом не платити €180 мита», – каже Валентин Макаренко, голова правління «Інтерпайп Втормет».

«УАВтормет» очікує у 2024 році збільшення експорту брухту на 37% – до 250 тис. т. Однак цьому можуть перешкодити логістичні труднощі (можливе відновлення блокади західних автопереходів, конвенції на залізниці). Існує одна потенційна проблема. ЄС є нетто-експортером брухту (у 2022 році – 17,4 млн т), а тому поставки цієї сировини з України не мають великого значення і сенсу для споживачів.

На думку президента асоціації «УАВтормет» Володимира Бублея, з урахуванням слабкої кон’юнктури на європейському сталевому ринку не можна виключати, що заготівельники брухту сусідніх країн (за прикладом заборони на експорт агропродукції) можуть почати лобіювати запровадження обмежувальних заходів щодо українського металобрухту.

Металобрухт був і залишається стратегічною сировиною для української металургії, і тенденція до підвищення обсягів експорту викликає велике занепоєння у металургів. У березні минулого року «Інтерпайп» навіть зупиняв виробництво через брак брухту.

«Збільшення експортних відвантажень істотно впливатиме на ринок брухту, оскільки українські металурги планують наростити виплавку сталі в 2024 році. Кон’юнктура зовнішніх ринків залишається сприятливою, плюс покращилася морська логістика. Якщо у 2023 році експорт брухту становив 182 тис. т, то у 2024 році можна очікувати його збільшення в 2-3 рази. Це вже є суттєвою загрозою як робочим місцям на українських метпідприємствах, так і надходженням до бюджетів усіх рівнів», – наголошує Валентин Макаренко.

Металурги говорять про нестачу сировини, яка впливає на технологічні процеси та показники виробництва у металургійній галузі.

«На сьогодні рівень дефіциту металобрухту коливається в межах 20% (у 2023 р. він сягав 40%). Це змушує підприємства не тільки витрачати наявні в їхньому розпорядженні запаси металобрухту, призначені для забезпечення безперебійної роботи виробничих потужностей, а й й іти на вимушене збільшення витрат чавуну в тих самих мартенівських і конвертерних печах. Таким чином відчутно підвищується собівартість продукції, що випускається, або доводиться скорочувати виробництво. І це незважаючи на чинне експортне мито на металобрухт у розмірі €180 за тонну», – розповідає президент ВП «Укрметалургпром» Олександр Каленков.

«Укрметалургпром» неодноразово звертався до відповідних інстанцій з вимогою введення мораторію на експорт металобрухту щонайменше до кінця воєнних дій, однак питання так і залишається відкритим.

Нагадаємо, що більш ніж у 65-ти країнах світу запроваджено обмеження на експорт металобрухту, включно з прямою забороною на експорт. Брухт є найважливішою сировиною для виробництва сталі з низькими викидами СО₂.

Перспективи заготівлі брухту

Очікується, що у 2024 році галузь продовжить відновлення. «УАВтормет» прогнозує в поточному році збільшення обсягу заготівлі брухту до 1,45-1,5 млн т або на 13,5-17,5% р./р. Поставки брухту споживачам у 2024 році можуть становити 1,2 млн т (+16% р./р.) за очікуваного рівня виробництва сталі в 6,8-7 млн т.

«Головним джерелом залишається амортизаційний брухт. Якщо зростатиме попит з боку металургів, галузь зможе задовольнити його і збільшити заготівлю металобрухту», – зазначає Володимир Бублей.

Перспективи надходження брухту з інших джерел наразі виглядають невизначеними. Наприклад, «Укрзалізниця» у 2023 році продала 76,4 тис. т брухту, хоча планувала реалізувати 170 тис. т. За словами президента «УАВтормету», держкомпанія ще не виконала раніше взятих зобов’язань – вона поставила лише 50% від проданих торік на аукціонах обсягів, проте галузь розраховує, що «Укрзалізниця» повернеться до продажу металобрухту на відкритому ринку.

«Починаючи з IV кварталу 2023 року, «Укрзалізниця» перестала виставляти брухт на продаж, хоча його обсяги могли б наситити ринок. Такі дії УЗ щодо продажів вносять високу частку невизначеності до балансу ринку. Адже УЗ могла б отримати додаткові кошти від реалізації майна», – додає Валентин Макаренко.

У 2023 році «Укрзалізниця» просила уряд звільнити її від зобов’язання реалізовувати металобрухт через систему «Прозорро.Продажі», щоб мати змогу експортувати сировину за прямими контрактами в Європу. Однак отримала відмову.

Ще одним потенційно великим джерелом є «конверсійний» («військовий») брухт, який утворився внаслідок бойових дій. Уже на первинному етапі виникають проблеми збору та обліку брухту, необхідність його сортування тощо. На це в Міноборони (власника такого брухту) немає ні достатніх коштів, ні людей, ні необхідних компетенцій. Станом на літо 2023 року обсяг «військового» брухту оцінювався в 730 тис. т, але на обліку перебуває лише 12+ тис. т. При цьому підбита бронетехніка, на виробництво якої йдуть леговані сплави, практично не може використовуватися як брухт чорних металів. Наразі вже Міноборони хоче мати право самостійного експорту брухту.

«Уже майже два роки точаться розмови про вилучення корисних деталей і вузлів з військової техніки. Однак ринок досі не побачив продажу хоча б однієї тонни цього майна і налагоджений процес реалізації цього металобрухту», – додає Валентин Макаренко.

За словами Володимира Бублея, у 2024 році не варто розраховувати на пропозицію великих обсягів «військового» металобрухту від Міноборони. У цьому випадку не вирішено багато нормативних та організаційних проблем.

В умовах післявоєнного відновлення роль металобрухту для української металургії неминуче зросте. Відновлення та модернізація підприємств галузі відбуватиметься вже з використанням нових технологій – виплавки сталі в електродугових печах (EAF) з використанням брухту і DRI. Наявність достатніх обсягів металобрухту слугує найважливішою передумовою декарбонізації української металургії та реалізації проєктів відновлення.

Ринкові ціни на металобрухт піднялися до максимуму з травня 2023 року

У Туреччині ринок отримує підтримку через низку факторів, які змушують місцевих виробників сталі закуповувати сировину попри слабкий ринок. У США ціни підтримуються попитом від турецьких споживачів. Китай, зі свого боку, вибивається із загальної тенденції через високий рівень пропозиції, хоча ринкові учасники прогнозують зростання в короткостроковій перспективі. Про це повідомляє АНТИРЕЙД з посиланням на «Delo».

Що відбувається з цінами на металобрухт у Туреччині

Ціни на вторинний метал в Туреччині в період з 1 по 8 грудня 2023 року збільшились на $13/т або 3,1% у порівнянні з попереднім тижнем – до $428/т CFR. За підсумками листопада зростання склало $49/т.

Зростання цін відбувається через підвищення тарифів на фрахт, зміцнення євро до долара і очікуване зростання внутрішніх цін на сировину в США та ЄС, які є основними постачальниками брухту до Туреччини.

Підписуйтесь на наш Канал у Telegram та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Турецькі виробники вважають, що поточні рівні цін на вторинний метал є високими та недосяжними в умовах сучасного ринку сталі. Проте вони не передбачають скорочення вартості брухту в найближчий час через обмежену пропозицію, наближення зимових свят, стрімке зростання фрахту та потреби виробників сталі. В таких умовах їм все одно доводиться купувати сировину, щоб уникнути подальших витрат на неї.

У короткостроковій перспективі ціни на брухт в Туреччині, ймовірно, стабілізуються, оскільки інтенсивність закупівель на початку грудня трошки зменшилась. Заводи майже виконали вимоги щодо бронювання вантажів на січень, і висока вартість брухту погіршує їхню маржу.

У США ціни на брухт також ростуть

За підсумками 1-8 грудня 2023 року котирування брухту на Східному узбережжі збільшились на $16/т (+4,4%) порівняно з попереднім тижнем – до $373-377/т FOB. За підсумками листопада ціни виросли на $31/т. Таким чином, наразі ціни досягнули максимуму з травня 2023-го.

Настрої на американському ринку вторинного металу відчутно поліпшилися після стрімкого підвищення цін в Туреччині, яка є найбільшим експортним партнером. Учасники ринку вважають, що впродовж грудневих торгів ціни на сировину неодмінно зростуть. Вони будуть спиратися на підтримку експорту та поступове відновлення цін на гарячекатаний рулон в США з початку листопада. Крім того, зростання вартості фрахту через обмеження транзиту через Панамський канал також сприяє стабілізації ринку.

У Китаї майже все стабільно

На китайському ринку протягом періоду 1-8 грудня ціни на брухт залишились стабільними – на рівні $396,69/т (Heavy Scrap). За підсумками листопада котирування сировини зросли на $14,6/т (+3,8%) – до $396,69/т.

Минулого тижня ціни на вторинний метал в Китаї залишалися незмінними, оскільки попит і пропозиція на ринку були урівноваженими. Високий обсяг постачання брухту також залишається незмінним, що ускладнює позитивні зміни. Крім того, імпортна сировина стала конкурентоспроможною, що є рідкістю на ринку.

Підписуйтесь на наш Канал у Telegram та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook, щоб бути в курсі найважливіших подій.

У той же час частина китайських заводів суттєво збільшила використання електродугових печей. Це, ймовірно, призведе до збільшення попиту на вторинний метал у короткостроковій перспективі і може вплинути на підвищення цін.

Що відбувається з ринком брухту в Україні

Після важкого 2022 року світова галузь металургії поступово відновлюється, а ціни на сталь підіймаються. Ростуть і ціни на брухт, який є важливою сировиною для українських металургів. Проте вартість вторинного металу на внутрішньому ринку України вдвічі нижча, ніж на світових ринках, що робить експорт брухту вигіднішим для брухтозаготівельників, ніж його внутрішній продаж.

За даними Державної митної служби, українські підприємства у січні-жовтні 2023 року наростили експорт брухту чорних металів до 146,9 тис. тонн, що в 3,89 рази більше порівняно з аналогічним періодом 2022 року.

Бажаєте бути в курсі найважливіших подій? Підписуйтесь на АНТИРЕЙД у соцмережах.
Обирайте, що вам зручніше:
– Телеграм t.me/antiraid
– Фейсбук facebook.com/antiraid
– Твіттер twitter.com/antiraid